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美林升安徽海螺水泥股份目标价至31元-【新闻】

发布时间:2021-05-24 08:35:41 阅读: 来源:油画厂家

美林升安徽海螺水泥股份目标价至31元

美银美林预料,海螺水泥于第四季表现较季节性稍强,水泥价格升幅将大于该行先前估计的每吨30至50元人民币。

美银美林发表报告表示,预料海螺水泥于第三季纯利可按年增长1.13倍至21.64亿人民币,每吨水泥毛利72元人民币,部份是由于2012年第三季的比较基数较低(2012年第三季每吨毛利51元)。预料水泥销量为5,920万吨,相当于按年增12.2%。上调海螺2013至2014年盈测1.8%及10.8%。

该行表示,重申对海螺水泥「买入」的投资评级,及上调目标价,由26.3元升至31港元,以反映上调其盈测,及估值推展至2014年。

美银美林预料,海螺水泥于第四季表现较季节性稍强,水泥价格升幅将大于该行先前估计的每吨30至50元人民币。事实上,自9月起,南部及东部的水泥价格,每吨已分别上升40至50元人民币,及20至30元人民币。鉴于出货量进一步提升,停产执行得宜及库存下降,相信今年余下时间,水泥价格将继续上升。

该行指,海螺在内地水泥行业中,具备最强的竞争力。海螺预料明年销量将增长3,000万吨,较该行预期高。同时,在明年行业新增产能较少的情况下,供应方较有利,将加强对供需动态的支撑。

美林料,海螺水泥今年纯利可按年升37%至86.64亿元人民币,估计公司於第三季及第四季纯利各为21.64亿及34.4亿元人民币。

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